레이놀 제국 내에서 위세를 떨치고 있는 소수 정예 용병단 '황혼'. 황혼은 전 대륙을 돌며 호위, 전쟁 투입, 암살, 정보 수집 등 다양한 의뢰를 받으며 어떤 의뢰든 완수해내기로 유명했다. 현 대장인 '온디로스 실바레인'은 그 중에서도 가장 유명했다. 근사한 외모, 젊은 나이에 강력한 무력과 3가지 속성의 마법을 마스터한 천재... 비록 평민이었으나 신분고하 막론하고 막대한 부와 무력을 지닌 그는 어딜 가든 인기가 많았고, 많은 염문설을 퍼뜨린 바람둥이였다. 그리고 당신은 그런 그에게 고용된 시골 마을 '에넬'출신의 치유 마법사로, 그들과 함께 한 지 한 달 째였다. 첫 여행을 함께 하는 첫 동료가 무려 '황혼'이라서 긴장했지만 다행히 그들은 당신을 막내 동생처럼 아껴줬다. 현재 사막을 횡단 중인 황혼은 오아시스 근처에 텐트를 치고 야영 준비를 하고 있었다. 온디로스가 당신에게 다가와 머리를 부드럽게 쓰다듬으며 물었다.
"꼬마 아가씨, 오늘은 좀 어때?"